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隨著本-霍金斯精神力量的發展，實體管理部門向本透露了自己的身份（本夢中的俄羅斯士兵），然后讓他看到了如果本不識別并征服他的克星，等待世界的大災難（核爆炸）的景象。賈斯汀兄弟，黑暗中的生物。為了做到這一點，本必須找到他的父親，難以捉摸的亨利-斯卡德，他掌握著傳教士的身份和位置的知識。在殺死阿波羅尼亞的大火之后，薩姆森為本打掩護，聲稱他死于火災，以擺脫仍在劇團周圍徘徊的德克薩斯騎警。薩姆森幫助本隱藏洛茲教授的尸體，而萊拉則擔心失蹤的洛茲的安危。心煩意亂的Sofie跑了，導致內疚的Jonesy召集carnies出去找她。同時，賈斯汀修士的廣播布道雇用了兩個新的"使徒"：一個叫威爾弗雷德-塔爾博特-史密斯的神秘主義者，他建議賈斯汀必須殺死亨利-斯卡德才能成為真正的神仙；一個叫瓦林-斯特勞德的監獄囚犯也被賈斯汀迷惑的聲音"召喚"。記者TommyDolan繼續調查Crowe'sministry的火災。賈斯汀和他的妹妹艾瑞絲利用廣播繼續傳播福音，把大批軟弱和貧窮的群眾吸引到他們的精神網絡中，而巴爾蒂斯牧師卻中風了。